Thiết lập, quản lý và theo dõi danh mục đầu tư là một quá trình liên tục khi triển khai dịch vụ quản lý danh mục, gồm 4 bước:
1. Xác định kế hoạch đầu tư
2. Đưa ra giải pháp đầu tư cụ thể
3. Tiến hành đầu tư
4. Giám sát, xem xét, kiểm tra